360-stopniowy widok klienta
Historia zamówień i faktur, należności i płatności, otwarte oferty i szanse, notatki i aktywności. Wszystko widoczne przy mailu od klienta.
Partner: Boyum IT Solutions
CRM for Outlook
Twój CRM tam gdzie pracujesz - w Outlooku
Zarządzaj relacjami z klientami, twórz dokumenty SAP i śledź szanse sprzedażowe - wszystko z poziomu Microsoft Outlook.
SAP B1 w Outlooku
Pełna integracja CRM
Historia klienta przy mailu
Tworzenie ofert bez wychodzenia
Pipeline sprzedażowy
Problem
Handlowcy żyją w Outlooku. Tu przychodzą zapytania, tu prowadzą korespondencję, tu umawiają spotkania. A potem... muszą przejść do SAP żeby sprawdzić historię klienta, utworzyć ofertę, założyć szansę. Dwa systemy, ciągłe przeskakiwanie, dane rozproszone. Mail od klienta w Outlooku, historia w SAP, notatki w głowie. Przy 50 klientach jeszcze się da. Przy 500 - chaos.
Rozwiązanie
CRM for Outlook to addon Boyum, który przenosi kluczowe funkcje SAP Business One do Outlooka. Dostajesz maila od klienta? Od razu widzisz jego historię - zamówienia, płatności, otwarte sprawy. Chcesz wysłać ofertę? Tworzysz ją bez wychodzenia z Outlooka. Wszystko automatycznie synchronizuje się z SAP B1.
Funkcjonalności
Kluczowe możliwości
Tworzenie dokumentów z Outlooka
Oferty sprzedażowe, zamówienia od klienta, zlecenia serwisowe. Bez przechodzenia do SAP B1.
Zarządzanie szansami sprzedażowymi
Pipeline sprzedażowy w Outlooku. Etapy i prawdopodobieństwa. Prognozowanie przychodów. Przypomnienia o follow-up.
Synchronizacja kalendarza i kontaktów
Kontakty SAP B1 w Outlooku. Spotkania synchronizowane z aktywnościami SAP. Historia komunikacji przy kliencie.
Archiwizacja maili
Zapisywanie maili do kartoteki klienta w SAP. Historia korespondencji w jednym miejscu. Łatwe wyszukiwanie.
Korzyści
Korzyści dla różnych grup
Dla handlowców
- Wszystko w jednym miejscu
- Szybszy czas reakcji
- Mniej przeskakiwania
- Mobilny dostęp (Outlook app)
Dla managementu
- Pipeline w czasie rzeczywistym
- Lepsza prognoza sprzedaży
- Historia komunikacji
- Audyt aktywności
Dla IT
- Łatwa instalacja
- Bez dodatkowych serwerów
- Centralne zarządzanie
- Integracja z Office 365
Dla kogo?
- Zespoły sprzedażowe używające SAP B1 i Outlooka
- Firmy gdzie handlowcy pracują "w terenie" (laptop, telefon)
- Organizacje chcące lepszej widoczności pipeline'u
- Każdy kto traci czas na przeskakiwanie między systemami
Wymagania
- SAP Business One
- Microsoft Outlook (desktop lub Office 365)
- Licencja CRM for Outlook (Boyum)
Addon integruje się z istniejącą infrastrukturą - bez dodatkowych serwerów czy baz danych.
Kompatybilność z innymi produktami Boyum:
- B1 Usability Package - Usprawnienia w SAP B1
- B1 Print & Delivery - Automatyczne wysyłanie ofert mailem
- Beas Manufacturing - Dla firm produkcyjnych
Sprawdź jak to wygląda na Twoich danych
Pokażemy Ci CRM for Outlook na przykładzie Twoich klientów. Zobaczysz jak wygląda praca handlowca z pełną historią w Outlooku. Prezentacja 30 minut.